台积电合计营收额为2332.8亿元(新台币,尽管整个电池系统的价格在下降

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7月18日,沧州明珠发布公告,公司耗时两年建设的“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”三条生产线全部完成试生产,正式投产。就在此前不久,已有创新股份、璞泰来等多家上市公司发布公告,表示要大规模进军锂电池隔膜领域。这既反映出隔膜行业技术日益成熟,正吸引越来越多的企业进入,也预示着行业竞争将日趋激烈。

台积电召开发布会公布今年第二季度公司运营情况。台积电CFO兼发言人何丽梅在会上表示,台积电目前没有在中国大陆上市的计划。

由于电池成本在电动车中占据了大量的份额,随着国家政府补贴政策的退坡,上游原材料价格不断上涨,整个电动车市场也面临着很大的压力。上游原材料企业、电池企业以及主机厂如何协调发展至关重要。

沧州明珠抢得先机

今年第二季度,台积电合计营收额为2332.8亿元(新台币,下同,1新台币=0.22人民币),同比增长9.1%,环比降低6%;净利润为722.9亿元,同比增长9.1%,较上一季度减少19.5%。这一降幅主要受到智能手机与加密货币“矿机”芯片的市场降温影响。

“尽管整个电池系统的价格在下降,从宁德时代的招股书里面可以看到,2014年电池系统的价格为2.28元,2017年降到了1.4元,但成本下降的压力持续存在。”辰韬资本合伙人肖建平近日在百人会举办的中国锂产业与动力电池国际高峰论坛在论坛上表示。

当沧州明珠2016年宣布要投资5.92亿元建设3条湿法隔膜生产线时,没有想到两年后这个行业会变成如此诱人的一个大蛋糕。

在产品结构方面,根据台积电发布的数据显示,其生产的芯片中10纳米制程的出货量占今年第二季晶圆销售金额的13%,16与20纳米制程出货量则占25%。总体而言,28纳米及以下的先进制程芯片的营收达到当季晶圆销售金额的61%。

居高不下的成本压力

根据公司公告,在去年7月,该项目中的第一条生产线正式投产,如今,其余两条生产线相关设备调试完毕,完成试生产,也已正式投产。公司称,从投产运行到全面达产尚需一定时间。随着新建项目的投产,沧州明珠在锂电池隔膜方面完成初步布局,在行业竞争中占得一定先机。

会上,何丽梅表示,台积电目前没有在中国大陆上市的计划。而在被问到台积电未来是否有赴美建厂的打算时,何丽梅对此予以否认。

而自2016年以来,整个动力电池行业呈现结构性过剩,电池行业市场集中度也显著提高。中国化学与物理电源行业协会发布的数据显示,2017年,动力电池有效产能115GWh,动力电池的装机量36.9GWh,产能的利用率只有32%左右。2017年国内动力电池相关投资项目多达100个,总投资额超过2159亿元。“大量投资围绕着一些固化技术、低端领域积聚,容易制造一些没有实际竞争力产能,最后可能会成为产业创新障碍。”百人会秘书长张永伟表示,2018年,一线的企业通过技术优势逐渐会蚕食市场份额,二三线低端产能会被淘汰。2017年前20家占了整个市场87%,今年的前四个月应该已经占到了96.5%。

据统计,公司的湿法隔膜产能将达到1.9亿平方米;干法隔膜产能5000万平方米,新增5000万平方米的干法隔膜项目将于2018年投产,届时干法隔膜的产能将达到1亿平方米。从去年的年报来看,公司去年在锂电隔膜方面的销售收入达到4.3亿元,毛利率高达47.75%。公司隔膜产品已进入国内较大锂电池厂商之列,如比亚迪、CATL等。

台积电总裁魏哲家预计,得益于下半年新一代iPhone手机的发布,以及7纳米制程芯片收益显现,台积电第三季度的营收数字将有望回升。以美元计算,台积电第三季度营收额预计将介于84.5亿美元到85.5亿美元之间。此前据知情人士透露,台积电已开始生产搭载着7纳米制程芯片的新一代iPhone手机处理器。魏哲家表示预计,7纳米芯片将占公司第三季营收的10%,并在第四季度达到20%。

对于上游的电池原材料来说,其价格也在不断上涨。以钴为例,2016年钴的价格是20万/吨,目前已经超过了60万元/吨,不到三年涨了三倍。在中国有色金属工业协会钴业分会秘书长徐爱东看来,由于消费需求和投资热度,上游原材料涨价是一个正常的现象。但当价格涨到一定程度后必然会刺激供应。“钴的原料主要从刚果金过来,那边虽然有一些供应的风险,但是在这么高的价格刺激下,不管是一些老项目的扩建,还是发展的新项目的,速度都在加快。包括中国企业在那边投资的一些工厂,力度也是比较大的,高价刺激供应来满足下游的企业。加上电池技术的进步等因素,会抑制一些消费的增速,从而保持电池产业平稳发展。”

据沧州明珠相关人士介绍,锂电隔膜已经成长为一个完全充分竞争的成熟行业,下游电池厂家的认可是决定性因素,这非常考验企业的成本控制能力。该项目的投产将会提高公司湿法锂离子电池隔膜产品的产能,提升公司盈利能力和市场竞争能力。

据悉,7纳米代表着目前世界集成电路的最高生产水平。2015年,IBM宣布生产出了世界上第一个7纳米芯片,其效能较10纳米制程芯片提高了50%。台积电成功布局7纳米芯片生产线后,将领先同业公司2至3年

贝特瑞董事长贺雪琴认为,电池回收解决方案是使动力电池材料价格稳定、持续下降,最终实现可持续发展的根本方案。一方面要解决电池溯源的问题,做到每一只电池都能够可追溯。另一方面国家要鼓励尽快的建立专业回收机构或回收企业。“从目前来看,电池的回收是不挣钱的,回收完了以后,这些原材料卖出去只能满足回收成本的1/3到1/2,政府应该在政策上给予这些回收企业相应的支持或者对其进行补贴,因为回收企业也要赚钱,否则很快就会关张。”中国工程院院士孙逢春曾在接受记者采访时表示。

近年来,随着全球数码产品的不断普及应用,以及新能源汽车等动力类应用终端的爆发式增长,有力推动了锂电隔膜行业的快速发展。从目前的行情来看,湿法隔膜的价格略高于干法隔膜,在经历前两年的下跌后,今年以来保持在2元/平方米左右。

而从主机厂的角度来看,目前电动车的规模仍然较小。“一年超过5万辆已经属于卖的很好的产品了,但是燃油车一年20万辆才是基本的爆款产品。”长安汽车新能源事业部副总工程师李宗华表示,要通过规模化降低整车和电池成本,实现整车、电池产业和材料企业之间的协同发展。

上市公司纷纷介入

跨界融合

隔膜是锂电池的关键组件之一,隔膜的品质直接影响电池容量、充放电循环寿命、阻燃止爆安全性能等指标。目前,在锂电池四大核心材料中,正、负极材料和电解液都已实现国产化,但高端锂电池隔膜仍是技术短板,高端隔膜依然有近50%需要进口。高端隔膜市场的丰厚利润吸引了不少上市公司,国产替代进口正在变成现实。

由于成本较高和市场前景,为了在竞争中取得优势,上下游产业链之间开始跨界融合,进行资本上的合作。比如,一些下游企业开始向产业链上游布局,宝马、大众和上游的矿山企业签订了长期订单,宝马还在中国建立的电池厂。国轩高科动力能源有限公司与中冶集团、比亚迪、曹妃甸发展,签署股东协议共同设立了合资公司,从事于锂离子电池三元正极材料前驱体项目。最近,宁德时代与华晨宝马也在近日签订了采购大单,未来华晨还有权选择投资宁德时代。而一些上游企业也开始向下游产业链布局,比如,华友钴业和LG、和三星分别签订了两个合作协议,要做三元材料。

7月4日,中小板公司创新股份公告称,拟在江苏无锡实施无锡恩捷新材料产业基地项目。第一期项目投资就高达22亿元,主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜及铝塑膜的制造、销售等。预计2019年下半年投产,将新增湿法隔膜产能15亿平方米,铝塑膜产能1.5亿平方米。

“从终端用户往上锁资源,很多人觉得是要锁价格,但我觉得锁价格锁不住,虽然钴很热,但谁也无法保证现在就是最低价格,更多的考虑是要保证自己的产业链里面钴是一个负责任的矿产。而从上游企业往下延伸,是想不断的扩大自己的市场份额,这样受上游原材料周期性波动的影响也会减小一点。”徐爱东表示,但如果将来锂电行业做整合,还是需要这一行业专门的人来做。

7月3日,璞泰来发布公告,拟以2.62亿元收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉66.67%股权,布局锂电池湿法隔膜业务。

对于整车企业深入到产业链上游,李宗华认为与电动车技术迭代较快,市场竞争激烈密切相关。“整车开发是有一定周期的,我们要做夏季实验、冬季实验以及用户可靠性实验等,各类实验的开发周期需要2—3年。一款电池的开发,包括材料稳定性等研发也需要周期。我们怎么做到生产一代、开发一代、预研一代,如果没有从上到下全方位的整合,或者说深入的战略合作,是根本无法做到这一点的。面对技术迭代之快,能量标准不断变化,以及激烈的市场竞争环境,只有不断的往上、往下拓展,才能够活的更好。”

作为国内锂电隔膜领域的龙头,创业板公司星源材质6月17日披露定增预案,拟募集资金总额不超过20亿元,用于建设超级涂覆工厂项目。该项目达产后,将形成锂离子电池干法隔膜年产能4亿平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力10亿平方米。

“像某一家领先的新能源企业拿到补贴后的毛利率只有13%的水平,扣除补贴之后亏损的金额非常大。到2021年之后,面临的这样一个问题怎么办?我认为,第一个,由于成本低,短续航的产品会不会回潮。第二个,新能源汽车的类型是不是还是这几年占主流的长续的产品,会不会有增程式的或者其他类型的新能源车型,或者新的商业模式。”肖建平对记者表示。

工信部印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011—2020年)》显示,到2020年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆。电池行业协会据此估算,我国未来每年需要的高品质车用动力电池隔膜材料将达到数亿平方米。